根據(jù)半導(dǎo)體分析公司TechInsights的一項(xiàng)研究，Nvidia 在 2023 年的數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量呈爆炸式增長(zhǎng)，總計(jì)約 376 萬(wàn)臺(tái)。研究顯示，與 2022 年相比，Nvidia 2023 年的 GPU 出貨量增長(zhǎng)了 100 多萬(wàn)臺(tái)，當(dāng)時(shí) Nvidia 的數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量總計(jì)為 264 萬(wàn)臺(tái)。
2023 年，Nvidia 在數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量中占據(jù) 98% 的市場(chǎng)份額，與 2022 年的市場(chǎng)份額相似。
TechInsights 的數(shù)據(jù)顯示，如果包括 AMD 和英特爾在內(nèi)，2023 年數(shù)據(jù)中心 GPU 的總出貨量將達(dá)到 385 萬(wàn)臺(tái)，高于 2022 年的約 267 萬(wàn)臺(tái)。
Nvidia 還占據(jù)了數(shù)據(jù)中心 GPU 收入市場(chǎng)的 98% 的收入份額，達(dá)到 362 億美元，是 2022 年 109 億美元增長(zhǎng)的三倍多。
TechInsights 分析師詹姆斯桑德斯 (James Sanders) 表示，Nvidia GPU 的 AI 替代品正在以谷歌 TPU、AMD 的 GPU、英特爾的 AI 芯片甚至 CPU 的形式出現(xiàn)。
桑德斯表示，人工智能硬件還不足以匹配人工智能軟件的快速進(jìn)步。
桑德斯表示：“我懷疑，由于人工智能的發(fā)展，它必須從英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)多元化，這是不可避免的?！?
Nvidia GPU 的短缺和成本幫助了 AMD 和英特爾，這兩家公司在 2023 年憑借自己的 AI 芯片顯示出了復(fù)蘇的跡象。
TechInsights 的數(shù)據(jù)顯示，2023 年 AMD 的出貨量約為 50 萬(wàn)臺(tái)，而英特爾則以 40 萬(wàn)臺(tái)的出貨量填補(bǔ)了剩余的空白。
AMD 數(shù)據(jù)中心 GPU 出貨量今年有望上升。
AMD 的 MI300 系列 GPU 表現(xiàn)良好，已鎖定微軟、meta 和 Oracle 的采購(gòu)訂單。在 4 月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，AMD 首席執(zhí)行官 Lisa Su 表示，MI300 的銷(xiāo)售額在不到兩個(gè)季度內(nèi)就達(dá)到了 10 億美元。
根據(jù)Motley Fool 上的財(cái)報(bào)電話會(huì)議記錄，蘇姿豐表示：“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)中心 GPU 收入將在 2024 年超過(guò) 40 億美元，高于我們 1 月份預(yù)計(jì)的 35 億美元。”
在本月的臺(tái)北國(guó)際電腦展上，AMD 還表示將每年發(fā)布新款 GPU，其中計(jì)劃今年發(fā)布 MI325X，2025 年發(fā)布 MI350，2026 年發(fā)布 MI400。
AMD 正在遵循 Nvidia 每年推出一款 GPU 的藍(lán)圖。Nvidia 已經(jīng)宣布了今年的 Blackwell GPU、2025 年的增量升級(jí)以及 2026 年和 2027 年新 Rubin 系列的新款 GPU。
英特爾的 GPU 未來(lái)仍是一個(gè)問(wèn)號(hào)。該公司最近停止了其 Ponte Vecchio GPU 的生產(chǎn)，并重新設(shè)計(jì)了其 Falcon Shore GPU，計(jì)劃于 2025 年發(fā)布。該公司還提供 Flex 系列推理和媒體服務(wù)數(shù)據(jù)中心 GPU。
英特爾目前專注于 Gaudi AI 芯片，但這種芯片不像 GPU 那樣靈活。生成式 AI 模型必須經(jīng)過(guò)特殊編程才能在 Gaudi 芯片上運(yùn)行，這需要付出很多努力。Nvidia 的 GPU 更適合運(yùn)行各種模型。
據(jù)The Motley Fool 上的記錄顯示，英特爾首席執(zhí)行官帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 在 4 月份的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示：“Falcon Shores 將將 Gaudi 3 的出色收縮性能與完全可編程的架構(gòu)相結(jié)合……隨后英特爾將積極推出 Falcon Shores 產(chǎn)品” 。
Gaudi 3 讓英特爾在 AI 芯片市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟，英特爾目前預(yù)計(jì)“2024 年下半年的加速收入將超過(guò) 5 億美元”，基辛格表示。
TechInsights 的桑德斯表示：“考慮到 Nvidia GPU 的容量和價(jià)格問(wèn)題，GPU 之外也有很多動(dòng)作，尤其是谷歌的 TPU。”
桑德斯表示：“谷歌的定制硅片工作比 AWS 和 AMD、Ampere 等商業(yè)硅片供應(yīng)商的定制硅片工作產(chǎn)生的收入更高?！?
谷歌已為其 Google Cloud 數(shù)據(jù)中心配備了自主研發(fā)的芯片，包括最近發(fā)布的 Axion CPU 和第六代 TPU，后者是一款名為 Trillium 的 AI 芯片。TechInsights 的這項(xiàng)研究并未考慮這些新芯片。
桑德斯說(shuō)：“由于某種奇怪的市場(chǎng)力量融合，谷歌最終成為了技術(shù)上第三大數(shù)據(jù)中心硅片提供商（按收入計(jì)算）。”
谷歌于 2015 年推出 TPU，并逐漸占領(lǐng)市場(chǎng)份額。谷歌 TPU 的主要受眾包括內(nèi)部應(yīng)用程序和 Google Cloud 用戶。
“Argos 是他們?yōu)?YouTube 開(kāi)發(fā)的視頻編碼器，考慮到 YouTube 每小時(shí)需要處理的所有視頻。他們部署的每個(gè) Argos 視頻編碼器 ASIC 都取代了 10 個(gè) Xeon CPU。從功耗的角度來(lái)看，這是一個(gè)巨大的變化，”Sanders 說(shuō)。
亞馬遜擁有自己的 Graviton CPU 和名為 Trainium 和 Inferentia 的 AI 芯片，它盡可能地為客戶降低 AI 芯片的價(jià)格。
TechInsights在研究報(bào)告中稱，2023年，AWS向客戶出租了相當(dāng)于230萬(wàn)顆自主研發(fā)處理器的處理器，其中Graviton占比17%，超過(guò)了該平臺(tái)上AMD芯片的使用量。
“即使銷(xiāo)量很高，他們的總收入也不會(huì)很高。他們希望保持……與英特爾或 AMD 驅(qū)動(dòng)的實(shí)例相比，相當(dāng)穩(wěn)定的 10% 到 20% 的折扣，”桑德斯說(shuō)。
所有主要的云提供商和超大規(guī)模提供商都在開(kāi)發(fā)自主研發(fā)的芯片，以取代英特爾和 AMD 生產(chǎn)的芯片。
Nvidia 的絕對(duì)主導(dǎo)地位迫使云提供商分配由 Nvidia 控制的專用空間，而 Nvidia 將其 DGX 服務(wù)器和 CUDA 軟件堆棧放置在這些空間中。
桑德斯表示：“云平臺(tái)不會(huì)完全擺脫英特爾、AMD 或 Nvidia，因?yàn)榭蛻魧?duì)這些云平臺(tái)中這些公司的芯片的需求永遠(yuǎn)存在。”
微軟還推出了自己的芯片、Cobalt CPU 和 Maia AI 加速器，而谷歌于 2013 年開(kāi)始自主研發(fā)芯片，以滿足加速內(nèi)部工作負(fù)載的需求，距今已有近 10 年。
云計(jì)算公司開(kāi)發(fā)的內(nèi)部芯片的量產(chǎn)取決于軟件基礎(chǔ)設(shè)施。谷歌的 LLM 是在其 TPU 上運(yùn)行而開(kāi)發(fā)的，這將確保芯片的量產(chǎn)快速進(jìn)行。
微軟的 AI 基礎(chǔ)設(shè)施依賴 Nvidia GPU，目前正將其軟件堆棧調(diào)整為自研芯片。AWS 主要將其芯片出租給部署自有軟件堆棧的公司。
