在CMOS圖像傳感器（CIS）這個細(xì)分領(lǐng)域，我國是值得驕傲的，豪威科技、格科微、思特威榜上有名，而且發(fā)展迅速。根據(jù)Counterpoint的相機供應(yīng)鏈研究的最新調(diào)查結(jié)果，從供應(yīng)商的角度來看，預(yù)計索尼將在 2022年獲得 39.1% 的收入份額，其次是三星（24.9%）和豪威科技（12.9%）。在此之后，還有多家正在瓜分CIS市場的玩家，比如2021年剛宣布進(jìn)軍圖像傳感器的SK海力士，以及正在加速布局汽車CIS的思特威等。
圖源：Counterpoint
不斷被蠶食的索尼
索尼于1996年開始生產(chǎn)CMOS 圖像傳感器，并于2000年推出了其第一款CMOS傳感器IMX001。當(dāng)時，CCD圖像傳感器被認(rèn)為優(yōu)于CMOS，因為它們具有更多的像素和更少的噪點。但是，它們的讀取速度較低，索尼確信它們無法支持高清視頻的高分辨率數(shù)據(jù)。
索尼隨后決定將其重點從CCD（電荷耦合器件）傳感器轉(zhuǎn)移到CMOS（互補金屬氧化物半導(dǎo)體）傳感器。到2009年，索尼創(chuàng)造了背照式CMOS傳感器，其靈敏度是傳統(tǒng)圖像傳感器的兩倍，并且超出了人眼的能力。
2012年索尼又開始生產(chǎn)堆疊式CMOS圖像傳感器（使用像素和信號處理部分的分層來產(chǎn)生更高的圖像質(zhì)量）。2015年，它甚至生產(chǎn)出了世界上第一款采用Cu-Cu連接的圖像傳感器，從而實現(xiàn)了更小的封裝、更高的性能和更高的制造效率。
這些技術(shù)創(chuàng)新幫助索尼在圖像傳感器市場上位居榜首。巔峰時期，索尼的CIS占比高達(dá)近50%。但華為的禁令重創(chuàng)了索尼，此前幾乎所有的華為智能手機都使用了索尼 CMOS 圖像傳感器，尤其是高端的Mate和P系列。
2019年圖像傳感器的市場份額（圖源：TSR）
為了保住自己的收入，索尼開始了一些列補救措施，包括專注于自動駕駛和AI傳感器，還與中國手機廠商合作。另外還與臺積電在日本建廠，專注于較成熟的22nm和28nm工藝，索尼方面稱，確保邏輯芯片的穩(wěn)定供應(yīng)對公司的業(yè)務(wù)至關(guān)重要，新建一座工廠是一個可能的解決方案。
來勢洶洶的三星
隨著索尼份額的下降，三星順勢而上，搶占了更多的份額。三星早在 2002年就開始生產(chǎn)圖像傳感器，并將其存儲芯片專業(yè)知識應(yīng)用于CIS的設(shè)計和制造，幫助業(yè)務(wù)快速增長。三星自身的優(yōu)勢還在于其大部分Galaxy智能手機都使用了自產(chǎn)的圖像傳感器。再加上在技術(shù)上的創(chuàng)新，2019年三星投入1000億美元開發(fā)CMOS圖像傳感器，搶奪索尼在增長迅猛的智能手機影像傳感器市場份額，譬如推出1億像素的CIS，攏獲了小米這個客戶。
從市場現(xiàn)狀看，CMOS圖像傳感器（CIS）由于長期短缺而需求不斷增長。于是，三星在最新出爐的年報揭露今年將擴(kuò)大成熟制程晶圓代工布局，將鎖定CMOS影像感測器（CIS）所需成熟制程產(chǎn)能，這將使三星能夠吸引新客戶并增加利潤。這是三星電子首次計劃擴(kuò)大傳統(tǒng)技術(shù)的制造能力，以前，三星一直專門放在先進(jìn)技術(shù)的開發(fā)和實施上。
車載CIS猛進(jìn)的豪威科技
得益于多元化的產(chǎn)品組合、智能手機超高分辨率傳感器的突破以及汽車、監(jiān)控和工業(yè)領(lǐng)域不斷增長的需求，OmniVision（豪威科技，簡稱OV）預(yù)計2022 年CIS收入也將大幅增長。
根據(jù) Yole 數(shù)據(jù)預(yù)測，2023年車均攝像頭搭載量將達(dá)到 3 枚。受益于車載攝像頭出貨量上升，車載 CIS市場快速增長，汽車領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)成為 CIS 增長最快的細(xì)分市場。作為全球第二的車載CIS廠商，豪威科技將直接受益于行業(yè)需求的提升。此前有行業(yè)人士分析認(rèn)為，豪威科技很有潛力成為第一的車載CIS供應(yīng)商。
而且韋爾股份此前在投資平臺回復(fù)，公司車載800萬像素CIS已于2021年研發(fā)完成，目前產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)交付。這款傳感器提供的高清晰度和范圍以及集成的ASIL-C功能對于前視汽車應(yīng)用（例如ADAS和3級以上自動駕駛汽車）至關(guān)重要。憑借著優(yōu)秀的產(chǎn)品性能，公司獲得了國內(nèi)外諸多汽車品牌的認(rèn)可，并已在較多車型方案上獲得導(dǎo)入，數(shù)量及價值量穩(wěn)步提升。
不過與索尼和三星最大的不同，豪威科技沒有自己的工廠，采取的是Fabless模式，基于這樣輕重量的業(yè)務(wù)模式，豪威科技這幾年扶搖直上，在三大廠中是產(chǎn)品線最豐富的。但為了保證產(chǎn)能的供應(yīng)問題，豪威科技也在探索Fab-lite模式。
2019年10月22日，韋爾股份向豪威增資2700萬美元，建設(shè)晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線。2020年12月，韋爾股份又?jǐn)M募集24.4億，其中18.39億元用于建設(shè)晶圓測試及晶圓重構(gòu)生產(chǎn)線（二期），主要是針對高像素圖像顯示芯片的12英寸晶圓測試及重構(gòu)封裝。
韋爾股份在其公告中指出了自建測試和封裝產(chǎn)線的必要性和合理性，一方面，可以進(jìn)一步提升公司在CMOS圖像傳感器芯片領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，改變此前在晶圓測試以及晶圓重構(gòu)封裝業(yè)務(wù)采用委外加工的模式，降低成本，提升對產(chǎn)品的把控，縮短交期；另一方面，能夠提升市場反應(yīng)效率，有利于把握 CMOS 圖像傳感器市場機遇，提高市場占有率；第三，這是一個順應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要的決定，全球排名前三的圖像傳感器供應(yīng)商除豪威科技外的另外兩家索尼、三星均采用IDM模式，該模式可以整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。
向中高端加速擴(kuò)展的格科微
格科微（GalaxyCore）是一家快速崛起的CIS芯片廠商。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，按出貨量口徑統(tǒng)計，2020年，公司實現(xiàn)20.4億顆CMOS圖像傳感器出貨，占據(jù)了全球 29.7%的市場份額，位居行業(yè)第一；以銷售額口徑統(tǒng)計，2020年，公司CMOS圖像傳感器銷售收入達(dá)到58.6億元，全球排名第四。
目前格科微還正在積極推動中高階像素CMOS圖像傳感器的研發(fā)。為此，格科微正募資將通過自建部分12英寸BSI晶圓后道產(chǎn)線、12英寸晶圓制造中試線的方式，逐步實現(xiàn)由Fabless模式向Fab-Lite模式的轉(zhuǎn)變，提升高階CMOS圖像傳感器的研發(fā)效率及產(chǎn)能保障力度，降低公司產(chǎn)品布局拓展的潛在風(fēng)險。
車載CIS龍頭安森美的專注
安森美半導(dǎo)體是由摩托羅拉半導(dǎo)體業(yè)務(wù)于1999年分拆而來?？梢哉f安森美半導(dǎo)體在汽車領(lǐng)域已經(jīng)有四、五十年歷史了。在圖像傳感器領(lǐng)域，安森美擁有超過15年的汽車成像經(jīng)驗，超過4億顆汽車傳感器正在車輛中使用，也是首家提供車規(guī)汽車圖像傳感器的公司，多年的車載場景數(shù)據(jù)已經(jīng)為安森美磨礪出高可靠性的產(chǎn)品。
安森美在圖像傳感器方面的市場份額一直都很高，超過50%，超過所有競爭對手加起來的總和。其中在ADAS市場，安森美的CMOS圖像傳感器長期保持著80%的市占率。
去年，確立了公司的新戰(zhàn)略，聚焦智能電源和智能感知，專注汽車和工業(yè)市場。安森美也在由傳統(tǒng)IDM模式向更加靈活的Fab-Liter模式轉(zhuǎn)型，將采取更加靈活的制造路線和策略，未來會退出規(guī)模不足的晶圓廠、聚焦300mm晶圓產(chǎn)能，并將提高通用封裝后端廠的靈活性。
安防CIS龍頭思特威的進(jìn)擊
據(jù)Yole 高級技術(shù)和市場分析師Florian Domengie博士斷言：“在過去五年中，整個安防CIS市場幾乎翻了一番：從 2017年的6%增加到2021年的11%。毫無疑問，安防已成為僅次于移動設(shè)備的第二大細(xì)分市場。預(yù)計安防市場將從2021年的21.6億美元增加到2027年的36.7億美元，年符合增長率為8.9%?！?
圖源：Yole
安防監(jiān)控領(lǐng)域一直是思特威發(fā)展CIS的重點。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計，在安防監(jiān)控領(lǐng)域，2020年思特威實現(xiàn)1.46億顆CMOS圖像傳感器出貨，出貨量位居全球第一，占全球35%的市場份額。
除此之外，思特威正在積極布局車載電子應(yīng)用領(lǐng)域，思特威新晉車載芯片部成立。2020年思特威收購了Allchip，拓展了在車載電子領(lǐng)域的產(chǎn)品線。目前思特威已針對艙外及艙內(nèi)不同應(yīng)用場景推出了多元化的產(chǎn)品。目前思特威已成功量產(chǎn)了9款前裝車載圖像傳感器，并將于明年推出8款車載新品。其中SC120AT更是思特威首顆集成ISP二合一功能的車規(guī)級CIS，可直接輸出YUV 422格式視頻影像。
寫在最后
可以看出，主要的CIS芯片玩家都在鉚足勁拿下市場占有率，CIS市場的變局或?qū)淼?。尤其是隨著國內(nèi)CIS芯片廠商不斷向中高端攻堅，豪威和格科微等都在向Fab-lite模式布局，保證產(chǎn)能，再加上國產(chǎn)芯片替代的熱潮，市占率最大的索尼面臨著不斷被蠶食的境地。全球 CIS 行業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷態(tài)勢不知道能否迎來改寫？
