熱成像技術(shù)作為一種無接觸、實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的關(guān)鍵工具，在工業(yè)檢測(cè)、醫(yī)療診斷以及安全監(jiān)控等多個(gè)領(lǐng)域扮演著重要角色。在新冠疫情的影響下，全球熱成像市場(chǎng)經(jīng)歷了起伏波動(dòng)，法國(guó)分析機(jī)構(gòu)Yole Intelligence發(fā)布了最新分析報(bào)告。報(bào)告指出，汽車和消費(fèi)類可穿戴設(shè)備的新興應(yīng)用、以及熱探測(cè)器技術(shù)在多個(gè)市場(chǎng)的增加需求，將是未來幾年市場(chǎng)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。值得注意的是，去年中國(guó)生產(chǎn)商首次占據(jù)全球熱成像相機(jī)出貨量的50%，全球市場(chǎng)自新冠肺炎疫情以來首次實(shí)現(xiàn)年度增長(zhǎng)。
該公司的最新數(shù)據(jù)顯示（圖1），新冠疫情使2020年市場(chǎng)規(guī)模提升至超過70億美元，達(dá)到短暫峰值，但隨后在 2021 年出現(xiàn)下降，2023 年恢復(fù)增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)規(guī)模約為65億美元，預(yù)計(jì)未來5年，汽車、工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)的新應(yīng)用將以接近 6% 的復(fù)合年增長(zhǎng)率推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，2029年熱像儀市場(chǎng)價(jià)值將穩(wěn)步增長(zhǎng)至91億美元。
圖1 2019-2029年熱像儀市場(chǎng)價(jià)值預(yù)測(cè)，圖源：Yole Intelligence
高產(chǎn)能、低價(jià)格：中國(guó)企業(yè)勢(shì)頭正猛
分析機(jī)構(gòu)Yole Intelligence表示：“在傳統(tǒng)商業(yè)應(yīng)用的推動(dòng)下，2023年熱成像市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。”他們還指出，當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)與新冠疫情前的趨勢(shì)一致。
報(bào)告中提到：“值得注意的是，微測(cè)輻射計(jì)作為熱成像設(shè)備中的關(guān)鍵組件，其價(jià)格大幅下降，這一變化增加了市場(chǎng)規(guī)模。中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)依靠高產(chǎn)能和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，逐漸縮小了與老牌企業(yè)的差距?！?
去年，中國(guó)的艾睿光電和?？滴⒂暗绕髽I(yè)依靠批量生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)增長(zhǎng)，在工業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)中日益占據(jù)主導(dǎo)地位。
Yole Intelligence團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)：“中國(guó)熱成像生態(tài)系統(tǒng)達(dá)到了重要里程碑，占全球熱成像出貨量的50%?！笔紫治鰩烝lex Clouet補(bǔ)充說：“盡管工業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁，但由于低端系統(tǒng)的比例增加，價(jià)格較低，這種增長(zhǎng)在一定程度上被抵消了。市場(chǎng)需求和產(chǎn)品組合正在從高端手持相機(jī)轉(zhuǎn)向低端固定卡口相機(jī)。”
與此同時(shí)，西方競(jìng)爭(zhēng)者在安全、國(guó)防和消防等高利潤(rùn)領(lǐng)域繼續(xù)保持主導(dǎo)地位，地緣政治和持續(xù)的中美貿(mào)易戰(zhàn)也不可避免地影響了市場(chǎng)。
Yole Intelligence還指出，中國(guó)近期對(duì)鍺材料實(shí)施的出口限制可能會(huì)影響相機(jī)鏡頭的供應(yīng)鏈。
市場(chǎng)增長(zhǎng)的新動(dòng)力：汽車與消費(fèi)電子領(lǐng)域的熱成像應(yīng)用
Yole Intelligence表示，在未來幾年內(nèi)，汽車和消費(fèi)者可穿戴設(shè)備領(lǐng)域的應(yīng)用將推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)，并指出四個(gè)主要市場(chǎng)正在推動(dòng)熱探測(cè)器技術(shù)的需求。
報(bào)告中提到，“熱電堆已開始進(jìn)入消費(fèi)者可穿戴設(shè)備市場(chǎng)。此外，隨著汽車電氣化的推進(jìn)，汽車市場(chǎng)也展現(xiàn)出增長(zhǎng)潛力?！?
報(bào)告還指出，與能源效率相關(guān)的工業(yè)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，同時(shí)，智能家電中氣體傳感器的需求正在上升，新的供暖、通風(fēng)及空調(diào)（HVAC）法規(guī)也正在起到推動(dòng)作用。
另一方面，Yole Intelligence預(yù)計(jì)醫(yī)療市場(chǎng)在未來幾年將略有下降，因?yàn)樵诖罅餍邢嚓P(guān)需求激增后，該市場(chǎng)目前已接近“飽和”狀態(tài)。
Yole Intelligence認(rèn)為，美國(guó)有關(guān)自動(dòng)緊急制動(dòng)（AEB）功能的新法規(guī)為汽車行業(yè)帶來了新機(jī)遇，歐洲可能也會(huì)出現(xiàn)類似情況。與此同時(shí)，像以色列的Adasky和位于羅切斯特的Owl等初創(chuàng)企業(yè)紛紛推出長(zhǎng)波紅外成像儀，而Excelitas和Teledyne FLIR等老牌企業(yè)則繼續(xù)保持市場(chǎng)主導(dǎo)地位。圖2展示了以色列Adasky長(zhǎng)波紅外成像儀生成的圖片。
Yole Intelligence指出：“由于美國(guó)即將實(shí)施關(guān)于AEB系統(tǒng)的法規(guī)（預(yù)計(jì)這些法規(guī)將在2028年開始執(zhí)行），汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)前景廣闊。關(guān)于這些規(guī)定的決策預(yù)計(jì)將在2024年上半年頒布?！?
圖2 以色列Adasky的長(zhǎng)波紅外成像儀生成的圖片，圖源：Adasky
未來的市場(chǎng)與技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)
在技術(shù)領(lǐng)域，Yole Intelligence觀察到市場(chǎng)中使用的熱探測(cè)器正在發(fā)生變化。報(bào)告指出：“目前，熱釋電設(shè)備在市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)先地位。我們注意到，熱電堆市場(chǎng)的平衡正在發(fā)生變化，其增長(zhǎng)速度將更快，并在市場(chǎng)價(jià)值中占據(jù)引領(lǐng)地位?！?
報(bào)告還提到，“Calumino、Jon De Tech、Meridian Innovation和ST Microelectronics等公司開發(fā)了創(chuàng)新解決方案，這些解決方案在人工智能的推動(dòng)下可用于多種應(yīng)用，并與入門級(jí)微輻射熱計(jì)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)?！?
新興的應(yīng)用包括在可穿戴設(shè)備中實(shí)施連續(xù)溫度監(jiān)控，以提供醫(yī)療保健洞察。
另一個(gè)關(guān)鍵趨勢(shì)是繼續(xù)朝著更小的像素發(fā)展，這對(duì)于汽車行業(yè)來說尤其重要。Yole Intelligence補(bǔ)充道：“為了提高國(guó)防和個(gè)人視覺系統(tǒng)應(yīng)用中遠(yuǎn)程成像熱像儀的分辨率，更小的像素也是必需的?！?
