一、科學(xué)儀器行業(yè)簡介

儀器設(shè)備是指用于測量、控制、實驗、分析、檢測等科學(xué)研究和生產(chǎn)活動中的各種設(shè)備和儀器，通過采集、傳輸、處理和顯示信息，幫助人們獲取和理解物質(zhì)和現(xiàn)象的特性。由于，儀器設(shè)備具有高精度、高靈敏度、高穩(wěn)定性和高自動化等特點，目前是工業(yè)自動控制系統(tǒng)中的核心裝置，被稱為工業(yè)生產(chǎn)的“倍增器”。      根據(jù)國家質(zhì)檢總局和標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布的《科技平臺 大型科學(xué)儀器設(shè)備分類與代碼》，目前我國科學(xué)儀器分為通用、專用兩大類，其中通用儀器包括含色譜、質(zhì)譜等18小類，專用儀器包括空間天文、大氣探測等13小類。同時，科學(xué)儀器呈現(xiàn)“多對多”特點，及應(yīng)用領(lǐng)域往往需要多種設(shè)備共同支持，同一設(shè)備亦可用于多個應(yīng)用領(lǐng)域。

二、國內(nèi)外發(fā)展形式

（一）國際

2023年10月，艾默生(Emerson)宣布以總價82億美元收購虛擬測試儀器細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)美國國家儀器公司 (NI, National Instruments)。NI作為美國測量行業(yè)上市企業(yè)，業(yè)務(wù)遍及40多個國家/地區(qū)，服務(wù)半導(dǎo)體和電子、交通、航空航天和國防行業(yè)約3.5萬家客戶，2022年營收16.6億美元。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測算，2020年全球科學(xué)儀器市場規(guī)模為約638億美元，并預(yù)計于2023年增長至771.2億美元，2018-2023年間平均復(fù)合增長率為4.83%。

圖1 全球科學(xué)儀器市場規(guī)模增長情況

從競爭情況來看，全球主要科學(xué)儀器龍頭企業(yè)分布于美國、德國、日本、瑞士和英國，包括SEIEX、安捷倫、島津、賽默飛、沃特斯等知名企業(yè)。

圖2 2022年全球科學(xué)儀器TOP20企業(yè)區(qū)域分布

（二）國內(nèi)

2021年，全國人大發(fā)布《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》，提出設(shè)備滿足要求的前提下應(yīng)優(yōu)先采購國產(chǎn)儀器，通過政策推動科學(xué)儀器國產(chǎn)化替代發(fā)展。但從實際市場情況來看，我國儀器儀表產(chǎn)品長期處于進(jìn)出口貿(mào)易逆差的狀態(tài)，是機(jī)械制造業(yè)中逆差最大的行業(yè)之一，顯示國產(chǎn)產(chǎn)品目前市場競爭力較為弱勢。

目前，上海是我國科學(xué)儀器行業(yè)的主要集聚地，對我國科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展起引領(lǐng)作用，吸引了ABB、艾默生、科隆、施耐德、通用電氣、西門子等國際龍頭企業(yè)設(shè)立生產(chǎn)中心或研發(fā)中心，并孵化和培育有上海自動化儀表有限公司、上海寶信軟件股份有限公司、上海新華控制技術(shù)(集團(tuán))有限公司、上海儀電(集團(tuán))有限公司等一批知名國產(chǎn)企業(yè)。

同時，中國國產(chǎn)科學(xué)儀器行業(yè)發(fā)展目前主要面臨以下三大難點：1.系統(tǒng)性設(shè)計：以液相色譜儀為例，產(chǎn)品涉及零部件超3000個，在系統(tǒng)設(shè)計時需對精細(xì)部件的配合性進(jìn)行完善系統(tǒng)性設(shè)計，目前我國企業(yè)在該方面較國際龍頭企業(yè)有較大差距。2.供應(yīng)鏈成熟性：我國科學(xué)儀器高度依賴海外供應(yīng)鏈，其中真空脫氣機(jī)采購自美國Systec；高壓切換閥采購自美國羅丹尼、美國VICI；氘燈、超寬光譜范圍的硅光二極管采購自日本濱松；平場凹面光柵采購自日本堀場。3.產(chǎn)品可靠性：我國精密加工和元器件產(chǎn)品基礎(chǔ)薄弱，圍繞儀器儀表產(chǎn)業(yè)的專業(yè)化配套能力不足，造成產(chǎn)品的功能部件和附件的工藝、質(zhì)量水平不高，造成目前國產(chǎn)儀器儀表的可靠性、穩(wěn)定性問題突出。