一、工業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)概述

1、工業(yè)自動(dòng)化的定義及分類

工業(yè)自動(dòng)化是指機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)過程在不需要人工直接干預(yù)或較少干預(yù)的情況下，按預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)測(cè)量、操縱等信息處理和過程控制的統(tǒng)稱。在工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化條件下，人只是間接地照管和監(jiān)督機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)。工業(yè)自動(dòng)化廣泛應(yīng)用于機(jī)械制造、信息技術(shù)、人工智能等領(lǐng)域，是提高生產(chǎn)效率、降低能耗和保證生產(chǎn)安全性的重要手段。工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品包括控制類、驅(qū)動(dòng)類、執(zhí)行類、傳感類等產(chǎn)品。

2、工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展歷程

改革開放以來，我國(guó)工業(yè)生產(chǎn)逐步和國(guó)際接軌，大約每十年就經(jīng)歷一個(gè)發(fā)展時(shí)期。工業(yè)自動(dòng)化，按其發(fā)展歷程可分為：計(jì)劃工業(yè)期、外資引入期、國(guó)內(nèi)企業(yè)初創(chuàng)期、國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展期和國(guó)產(chǎn)替代加速期五個(gè)階段。我國(guó)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)入21世紀(jì)以來加速發(fā)展，在經(jīng)歷供給側(cè)改革后進(jìn)入新發(fā)展階段，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)進(jìn)行。

二、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展相關(guān)背景

1、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

工業(yè)自動(dòng)化作為推進(jìn)信息化、智能化與工業(yè)化深度融合的重點(diǎn)，是我國(guó)持續(xù)關(guān)注的發(fā)展方向。近年來，工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展持續(xù)受到國(guó)家重視，包括國(guó)務(wù)院、工信部、發(fā)改委、科技部、中央軍委、中科院等有關(guān)部門出臺(tái)一系列政策鼓勵(lì)和支持工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置發(fā)展。

2、工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展推動(dòng)因素

從宏觀層面來看，我國(guó)16-59歲人口持續(xù)衰減，比重持續(xù)降低，標(biāo)志著勞動(dòng)力人口將持續(xù)減少，人口紅利不復(fù)存在。我國(guó)16-59歲人口從2016年的90747萬減少到2022年的87556萬，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時(shí)企業(yè)用人成本不斷增加，勞動(dòng)力成本增加將推動(dòng)企業(yè)主動(dòng)尋求進(jìn)一步提高工業(yè)自動(dòng)化水平。

三、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、半導(dǎo)體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結(jié)構(gòu)件、電纜線等零部件；中游工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置的制造環(huán)節(jié)；下游廣泛應(yīng)用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業(yè)、市政工程等領(lǐng)域。

2、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)下游應(yīng)用分析

塑料機(jī)械是塑料加工工業(yè)中所用的各類機(jī)械和裝置的總稱。2021年我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為830億元，假設(shè)2022年我國(guó)塑料機(jī)械行業(yè)規(guī)模企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增速不變，收入將達(dá)到為849億元。塑料工業(yè)在當(dāng)今世界上占有極為重要的地位，多年來塑料制品的生產(chǎn)在世界各地高速發(fā)展，隨著下游需求的拉動(dòng)，工業(yè)自動(dòng)化也將得到高速發(fā)展。

四、全球工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析

工業(yè)自動(dòng)化涉及電力、電子、計(jì)算機(jī)、人工智能、通訊、機(jī)電等諸多領(lǐng)域，隨著工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的不斷成熟，生產(chǎn)、控制、反饋和輔助裝置等工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備在機(jī)床、新能源、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療等行業(yè)的應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。2022年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約4575億元，同比增長(zhǎng)5.9%。未來隨著全球工業(yè)4.0時(shí)代的持續(xù)推進(jìn)，各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)I(yè)自動(dòng)化設(shè)備的需求將進(jìn)一步增加，預(yù)計(jì)到2023年全球工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模到將達(dá)4807.3億美元。

五、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的強(qiáng)大背景下，我國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)改造、工廠自動(dòng)化和企業(yè)信息化均需要工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)。據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)數(shù)據(jù)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，從2015年的1399億元增長(zhǎng)至2022年的2642億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.5%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020-2022中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。

2、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)

工業(yè)自動(dòng)化控制產(chǎn)品技術(shù)含量較高、專業(yè)性較強(qiáng)，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，在全球競(jìng)爭(zhēng)中暫時(shí)處于劣勢(shì)。與制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀相比，我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展水平較低，行業(yè)仍存在較大發(fā)展空間。2021年我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額達(dá)43%，未來還將進(jìn)一步提升。

3、中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化研發(fā)支出

工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)面臨諸多新興下游領(lǐng)域，且涉及學(xué)科紛繁復(fù)雜，對(duì)研發(fā)的要求較高。2018年以來，工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)整體研發(fā)支出始終維持20%左右的增速。2022年行業(yè)研發(fā)支出為37.7億元，同比增長(zhǎng)28%；2023Q1行業(yè)研發(fā)支出為9.3億元，同比增長(zhǎng)19%。

六、工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、不婚化、少子化趨勢(shì)加快，工業(yè)自動(dòng)化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，自2016年出生人口數(shù)達(dá)到頂峰以來，我國(guó)出生人口數(shù)持續(xù)降低，2022年為956萬，創(chuàng)1949年以來新低；2022年末，全國(guó)人口為141175萬人，較2021年減少85萬，人口自然增長(zhǎng)率為-0.60‰，標(biāo)志著我國(guó)總?cè)丝谡竭M(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)時(shí)代。不婚化、少子化趨勢(shì)加快，中國(guó)正式步入老齡社會(huì)，工業(yè)自動(dòng)化有望成為制造業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

2、伴隨國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，國(guó)產(chǎn)替代持續(xù)推進(jìn)

中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)中外資與國(guó)產(chǎn)品牌共存，受制于技術(shù)、可靠性等限制，西門子、ABB、施耐德等歐美和日系品牌早年在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占主導(dǎo)地位。2022年受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)及海外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，外資產(chǎn)品交付周期普遍延長(zhǎng)，更多的中游設(shè)備廠商嘗試并適用國(guó)產(chǎn)品牌，內(nèi)資工控企業(yè)加速?gòu)澋莱嚒＝陙?，伴隨國(guó)產(chǎn)品牌技術(shù)不斷迭代，疊加本土品牌供應(yīng)鏈靈活、售后服務(wù)及時(shí)、產(chǎn)品性價(jià)比高等優(yōu)勢(shì)，國(guó)產(chǎn)替代率有望進(jìn)一步提升。