根據(jù)Yole Group發(fā)布的MEMS年度報告《Status of the MEMS Industry 2023》，MEMS市場將以5%的年復合增長率，從2022年的145億美元增長到2028年的200億美元。消費型仍然是MEMS市場中最大的細分領(lǐng)域，在這一細分市場中，新興的可穿戴應用將抵消最近智能手機需求量的下滑，以4%的年復合增長率從76億美元增長到94億美元。汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)從日益增加的車內(nèi)自動駕駛功能中獲益，并將保持第二大市場的地位——而工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場在預測期的年復合增長率至少為5%。
《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
《Status of the MEMS Industry》是Yole Group最暢銷的產(chǎn)品之一。市場研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Group對MEMS產(chǎn)業(yè)已有20多年的研究關(guān)注，已發(fā)展出了該領(lǐng)域的核心專業(yè)知識。這份報告將創(chuàng)新與商業(yè)機會相結(jié)合，讓您了解MEMS市場、其生態(tài)系統(tǒng)、最新創(chuàng)新和業(yè)務發(fā)展各方面的重要且詳細的信息。今天我們的分析師們將為您帶來這份報告的概要。
車輛和可穿戴設(shè)備中的新增功能助推汽車和消費市場
“智能手機擁有每年超過十億的全球出貨量，且每臺手機內(nèi)含大量MEMS組件，因此它們通常是MEMS消費市場的主要驅(qū)動力”
在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場分析師的Pierre Delbos解釋道,
“然而，隨著可穿戴技術(shù)日趨成熟，以及越來越多的終端產(chǎn)品進入市場，它們也開始占據(jù)這一市場的部分份額。重要的是，伴隨著消費者對高通脹率和經(jīng)濟不確定性的反應，新涌現(xiàn)的可穿戴設(shè)備功能能減輕智能手機購買量下滑帶來的效應，尤其是在中國。”
例如像無線耳機、智能手表，以及AR/VR頭戴設(shè)備這樣的產(chǎn)品擁有導航輔助、高度測量、空間音頻甚至睡眠監(jiān)測等新功能。
這導致了MEMS滲透率的提高，OEM廠商在集成更多MEMS組件進一步提高性能和增強功能性。
汽車領(lǐng)域的情況類似，MEMS滲透率在自動駕駛和ADAS功能集成的推動下不斷增長，有助于緩沖汽車市場總體上略為平坦或緩慢增長的局面。從長遠來看（2030年及以后），我們預期電動汽車中使用的MEMS傳感器數(shù)量總體上將會減少，但在其他領(lǐng)域中可望迎來增長。GNSS定位需要用到MEMS慣性傳感器，激光雷達需要用到MEMS微鏡，實現(xiàn)車內(nèi)舒適性需要用到MEMS環(huán)境傳感器，這些需求將幫助市場達到7%的年復合增長率，截至2028年市場規(guī)?？稍鲋?1億美元。
接下去規(guī)模最大的領(lǐng)域是工業(yè)市場，由倉庫自動化和工業(yè)4.0實施推動，工廠中的機器人或自動駕駛汽車所用的慣性傳感器、振蕩器和壓力傳感器將是這一市場的關(guān)鍵。
診斷和監(jiān)測設(shè)備的持續(xù)小型化以及可穿戴設(shè)備的引入將增加MEMS組件在醫(yī)療領(lǐng)域中的需求。
在預測期內(nèi)，電信市場預計呈現(xiàn)最高年復合增長率（28%），其中用于開關(guān)的光學MEMS和MEMS振蕩器在滿足數(shù)據(jù)需求的指數(shù)級增長上將扮演越來越重要的角色。
就數(shù)量而言，工業(yè)、醫(yī)療和電信等市場僅占MEMS總出貨量的5%，但由于這些市場的性能要求更加嚴格，元件成本也將高于消費和汽車領(lǐng)域（這兩者的出貨量占整個市場的95%）。
MEMS生態(tài)系統(tǒng)：經(jīng)濟下行讓高端企業(yè)保持領(lǐng)先地位，令低端供應商陷入困境
2021年到2022年間，MEMS領(lǐng)先企業(yè)Robert Bosch公司以12%的年復合增長率增長。Bosch（博世）在消費和汽車領(lǐng)域都有業(yè)務，兩者往往能相互平衡，使該公司得以保持收益增長。
STMicroelectronics（意法半導體）以5%的年復合增長率增長。作為三星（Samsung）供應商，該公司在消費領(lǐng)域表現(xiàn)強勁，但近期也打入了汽車市場。
時鐘振蕩器供應商SiTime在過去一年中增長了30%，頗為引人注目，過去幾年該公司都有成功表現(xiàn)。
這份報告中分析的大多數(shù)廠商都實現(xiàn)了增長，但也有部分企業(yè)報告了損失。例如，麥克風供應商歌爾微電子（Goermicro)（下降14％）就在過去一年受到了智能手機產(chǎn)業(yè)困境和激烈競爭的影響，尤其是來自中國供應商的競爭。
《Status of the MEMS Industry 2023》編號：YINTR23353，Yole Intelligence
與擁有高端客戶的MEMS企業(yè)相比，為中低端消費品牌供貨的廠商受全球經(jīng)濟動蕩和消費低迷的沖擊更大。這將導致MEMS生態(tài)系統(tǒng)的兩極分化。
“對于那些會將成品設(shè)備賣出成百或數(shù)千美元費用的高端客戶來說，性能比成本更為關(guān)鍵”，在Yole Group旗下的Yole Intelligence擔任技術(shù)與市場分析師的Pierre-Marie Visse解釋道。
“這樣像為Bosch供貨的Apple這樣的高端供應商就能在保持競爭力的同時也具備一定的價格靈活性。這種價格力量確保了穩(wěn)定的利潤率和穩(wěn)定的研發(fā)預算，這些反過來又創(chuàng)造了穩(wěn)定的創(chuàng)新節(jié)奏。如此，像博世這樣的公司就能更有效地進行創(chuàng)新，從而吸引高端客戶并保持高價格——這一切形成了一個良性循環(huán)，使企業(yè)從中受益?！?
相比之下，Oppo，Motorola和小米等品牌的消費者比Apple或Samsung的用戶更不愿意為額外的性能或功能付費。盡管這些品牌的產(chǎn)品組合中也有一些高端型號，但中低端設(shè)備在其產(chǎn)品中占主要部分。
“為了保持競爭力并確保獲設(shè)計獲得成功，MEMSensing（敏芯微電子）、Alps Alpine（阿爾卑斯阿爾派）和GMEMS（通用微集團）等MEMS公司面臨著越來越大的降價壓力，這多年都在侵蝕它們的利潤”，在Yole Group旗下的Yole SystemPlus擔任技術(shù)與成本分析師的Khrystyna Kruk詳細解釋道。
她補充：“于是研發(fā)資金減少，創(chuàng)新機會也減少，這些企業(yè)就困在惡性循環(huán)中。此外，中低端設(shè)備通常要面臨更多競爭，因為其部件更容易生產(chǎn)?！?
這種競爭在中國尤為明顯，因為資金和激勵措施正在令MEMS生態(tài)系統(tǒng)正在快速生長。這種推動的長期影響尚不明朗。它是否會讓中國企業(yè)提高其MEMS的質(zhì)量，并以更低的價格與歐美企業(yè)競爭？抑或是會造成大規(guī)模的國內(nèi)供應過剩，同時由于因為過度競爭而傷害所有本土企業(yè)的的利潤，最終破壞產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)？或者，我們是否應該期待中國的生態(tài)系統(tǒng)出現(xiàn)更多整合？
當智能手機的市場需求健康時，這種惡性循環(huán)就不再是一個問題，但在過去的幾個月Motorola、Oppo和小米等品牌受消費低迷的沖擊比Apple或Samsung要大，MEMS業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)和其他競爭對手之間的差距已經(jīng)擴大，如果需求不能迅速回升，這種趨勢還將繼續(xù)。
