一、機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)概述

1、機(jī)器視覺的定義及分類

機(jī)器視覺為機(jī)器植入眼睛，代表著機(jī)器視覺利用環(huán)境和物體對(duì)光的反射來獲取及感知信息；為機(jī)器植入大腦，意味著機(jī)器視覺需要對(duì)信息進(jìn)行智能處理與分析，并應(yīng)用分析得到的結(jié)果來執(zhí)行相應(yīng)的活動(dòng)。高精度的機(jī)器視覺的加持下，通過選用合適的相機(jī)分辨率和光學(xué)元件制造的機(jī)器視覺能夠檢測(cè)人眼難以看到的物體細(xì)節(jié)，能有效提高工業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品良品率。新機(jī)器視覺主要功能可分為識(shí)別、測(cè)量、定位及檢測(cè)（難度遞增），通過機(jī)器代替人工進(jìn)行測(cè)量與判斷，將圖像處理應(yīng)用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域中。

機(jī)器視覺的應(yīng)用

2、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程

國外機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展至今，走過了發(fā)展萌芽期，起步期，逐步進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期。與國外機(jī)器視覺的發(fā)展歷程相比，中國的機(jī)器視覺行業(yè)起步較晚，1995年才開始有初步應(yīng)用。2000年至2008年，在行業(yè)應(yīng)用和算力的雙輪驅(qū)動(dòng)下，我國機(jī)器視覺進(jìn)入了起步期；隨著以蘋果手機(jī)加工制造為核心的消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)入100μm高精度時(shí)代，迫切需要使用機(jī)器替代人工以保障產(chǎn)品的加工精度。

機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展歷程

二、機(jī)器視覺行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

機(jī)器視覺可廣泛應(yīng)用于智能制造、高端裝備、自動(dòng)化設(shè)備等行業(yè)，近年來，國家不斷發(fā)布各項(xiàng)政策推動(dòng)相關(guān)行業(yè)發(fā)展。伴隨AI技術(shù)發(fā)展，深度學(xué)習(xí)算法的加持為機(jī)器視覺應(yīng)用場(chǎng)景的拓寬提供了技術(shù)支持，同時(shí)可以進(jìn)一步提升機(jī)器視覺的效率及準(zhǔn)確性；從過去簡單的標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)用場(chǎng)景，過渡到更為復(fù)雜的非標(biāo)檢測(cè)領(lǐng)域。

三、機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

從機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游企業(yè)專注于與機(jī)器視覺相關(guān)的軟硬部件的生產(chǎn)與研發(fā)，其中，硬件包括光源、鏡頭、工業(yè)相機(jī)、圖像采集卡以及控制器及配件等；軟件包括圖像處理軟件以及底層算法平臺(tái)等構(gòu)成的機(jī)器視覺軟件及算法。機(jī)器視覺行業(yè)下游主要為機(jī)器視覺設(shè)備的終端應(yīng)用場(chǎng)景，機(jī)器視覺設(shè)備廣泛應(yīng)用于3C電子、汽車、半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)，發(fā)展前景廣闊。未來隨著工業(yè)智能制造的不斷升級(jí)，機(jī)器視覺設(shè)備在各個(gè)行業(yè)的滲透率將進(jìn)一步提高，相關(guān)核心部件的市場(chǎng)需求有望迎來新一輪的爆發(fā)增長。

機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

2、機(jī)器視覺下游應(yīng)用分析

目前，中國已經(jīng)成為全球制造業(yè)的加工中心，中國正成為世界機(jī)器視覺發(fā)展最活躍的地區(qū)之一，應(yīng)用范圍涵蓋了包括3C電子、新能源、半導(dǎo)體、汽車等國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。AI+機(jī)器視覺的應(yīng)用，有望快速推進(jìn)機(jī)器視覺在未來其他領(lǐng)域的應(yīng)用。

2021年中國機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域分布

四、機(jī)器視覺行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、機(jī)器視覺行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

隨著我國工業(yè)制造領(lǐng)域的自動(dòng)化和智能化程度的加深，機(jī)器視覺將得到更廣泛的發(fā)展空間。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模由2018年的68.63億元上升至2022年的168.88億元。國內(nèi)廠商配套不斷完善，技術(shù)進(jìn)一步積累，預(yù)計(jì)到2023年我國機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到225.56億元。

2018-2023年中國機(jī)器視覺市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)

2、機(jī)器視覺行業(yè)國內(nèi)外份額

國內(nèi)機(jī)器視覺經(jīng)過三十年快速發(fā)展，已逐步縮小與國際領(lǐng)先廠商的差距。國產(chǎn)機(jī)器視覺企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝水平和質(zhì)量控制經(jīng)驗(yàn)，逐漸實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。國內(nèi)機(jī)器視覺市場(chǎng)銷售額占比逐年提升，從2018年的44%提升至2022年的60%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到63%。

2018-2023年中國機(jī)器視覺國內(nèi)外品牌市場(chǎng)占比

3、機(jī)器視覺行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景

機(jī)器視覺行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，跨越多個(gè)學(xué)科和技術(shù)領(lǐng)域，需要在包括成像、算法、軟件、傳感器等領(lǐng)域積累大量的技術(shù)，需要持續(xù)的大量研發(fā)投入。機(jī)器視覺應(yīng)用場(chǎng)景包括定位、識(shí)別、檢測(cè)和測(cè)量，機(jī)器視覺在2022年的應(yīng)用場(chǎng)景中定位是占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域，達(dá)33%。

2022年中國機(jī)器視覺應(yīng)用場(chǎng)景占比

五、機(jī)器視覺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、機(jī)器視覺行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，2022年國產(chǎn)品牌機(jī)器視覺市場(chǎng)份額占比60%，進(jìn)口替代進(jìn)程開始提速，內(nèi)外資品牌的競(jìng)爭(zhēng)已開始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面，甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，國產(chǎn)的份額已絕對(duì)領(lǐng)先于外資。如鏡頭、光源領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商：奧普特、東莞RESS、長步道等；鏡頭領(lǐng)域：國產(chǎn)代表廠商：東正光學(xué)、慕藤光、普密斯；相機(jī)領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商：?？禉C(jī)器人、華睿科技、大恒圖像等。

2022年中國機(jī)器視覺企業(yè)供給格局

2、機(jī)器視覺行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收

凌云光深耕機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)將近二十年，是可配置視覺系統(tǒng)、智能視覺裝備與核心視覺器件的專業(yè)供應(yīng)商，是我國較早進(jìn)入機(jī)器視覺領(lǐng)域的企業(yè)之一。在機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)鏈上，凌云光一方面堅(jiān)持進(jìn)行智能軟件、智能算法、核心器件與視覺裝備的全面自主研發(fā)，同時(shí)，積極與清華大學(xué)等科研院校開展產(chǎn)學(xué)研合作。2022年凌云光的機(jī)器視覺業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.3億元，同比增長17.35%。

2019-2022年行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)機(jī)器視覺營業(yè)收入對(duì)比

六、機(jī)器視覺行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

機(jī)器視覺領(lǐng)域在AI加持下迎來底層技術(shù)突破。從算法、技術(shù)到應(yīng)用，AI技術(shù)極大程度賦能機(jī)器視覺在圖像模型上的智能化應(yīng)用，優(yōu)化了圖像識(shí)別的復(fù)雜度及精度，實(shí)現(xiàn)萬物識(shí)別。隨著AI賦能以及深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，機(jī)器視覺不僅可以用于傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)，也向著許多非標(biāo)準(zhǔn)化場(chǎng)景的新興領(lǐng)域橫向擴(kuò)張。隨著行業(yè)進(jìn)步與技術(shù)發(fā)展，2D視覺向3D視覺邁進(jìn)，由此拓展出更多的新領(lǐng)域，如機(jī)械臂引導(dǎo)、AGV導(dǎo)航等。