一、檢驗檢測產(chǎn)業(yè)概述

1、檢驗檢測的定義

檢測是指通過專業(yè)技術(shù)方法對各種產(chǎn)品及其他需要鑒定的物品進(jìn)行檢驗、鑒定等活動。檢驗檢測行業(yè)先后被國家列為高技術(shù)服務(wù)業(yè)、科技服務(wù)業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)以及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，在建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)國，服務(wù)制造強(qiáng)國，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級，提升產(chǎn)品質(zhì)量，助力經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。

檢驗檢測行業(yè)主要參與者

2、檢驗檢測行業(yè)發(fā)展歷程

現(xiàn)代檢驗檢測服務(wù)行業(yè)開始于工業(yè)革命，興起于歐洲，并在19世紀(jì)中期逐漸發(fā)展成熟。我國在1989年《中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗法》頒布后，認(rèn)可符合條件的國內(nèi)外檢驗檢測機(jī)構(gòu)承擔(dān)進(jìn)出口商品的檢驗檢測工作，國內(nèi)檢驗檢測市場方開始對民營機(jī)構(gòu)開放。并在2002年《進(jìn)出口商品檢驗法》修訂后，將檢驗檢測業(yè)務(wù)分為強(qiáng)制性業(yè)務(wù)與民事行為業(yè)務(wù)，分別占中國檢驗檢測市場的55%與45%。隨后國家將民事行為檢測業(yè)務(wù)（即第三方獨(dú)立檢測業(yè)務(wù)）開放給民營機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步促進(jìn)了民營檢測機(jī)構(gòu)的發(fā)展，但強(qiáng)制性檢測市場仍由國有機(jī)構(gòu)壟斷。

檢驗檢測行業(yè)發(fā)展歷程

二、檢驗檢測行業(yè)專利申請

國家為檢驗檢測機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供了政策支持和落實(shí)方向，檢驗檢測行業(yè)有望保持快速的發(fā)展，進(jìn)一步發(fā)展壯大。2022年國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的意見》、《“十四五”市場監(jiān)管現(xiàn)代化規(guī)劃》，對促進(jìn)內(nèi)外貿(mào)一體化、推動完善質(zhì)量認(rèn)證制度體系、加大檢驗檢測改革創(chuàng)新力度等方面作出重要部署。目前，全球檢驗檢測第一大技術(shù)來源國為中國，中國檢驗檢測專利申請量占全球檢驗檢測專利總申請量的30%以上。2022年我國檢驗檢測行業(yè)的專利申請數(shù)量為3236項，增量較上年有所減少，但整體來看，我國檢驗檢測技術(shù)處于快速成長階段。

2016-2022年中國檢驗檢測專利申請數(shù)量統(tǒng)計

三、全球檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析

全球檢測行業(yè)從業(yè)人員人數(shù)眾多，分布在超過160個國家為不同的公司提供服務(wù)。據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，全球檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模從2016年的1445億歐元提升至2021年2343億歐元，年均復(fù)合增長率為8.4%。

2016-2021年全球檢驗檢測行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

四、中國檢驗檢測行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國檢驗檢測行業(yè)市場規(guī)模

2022年在復(fù)雜的宏觀環(huán)境背景下，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨巨大的不確定性，檢驗檢測行業(yè)整體仍保持穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。2022年國內(nèi)檢測行業(yè)營業(yè)收入為4275.84億元，較2016年增加2219.73億元，年均復(fù)合增長率為11.0%。

2016-2022年中國檢驗檢測行業(yè)規(guī)模統(tǒng)計

2、中國檢驗檢測行業(yè)區(qū)域分布

我國檢測機(jī)構(gòu)服務(wù)地域性較強(qiáng)，全國約有3/4的機(jī)構(gòu)僅服務(wù)本省的客戶。從檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入的區(qū)域分布來看，2022年華東地區(qū)、中南地區(qū)、華北地區(qū)檢驗檢測機(jī)構(gòu)收入所占市場份額合計80.33%，占據(jù)主導(dǎo)地位。

2022年中國檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入?yún)^(qū)域分布

3、中國檢驗檢測行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

我國檢驗檢測按下游服務(wù)行業(yè)劃分，可以分為30多個細(xì)分行業(yè)，其中包括傳統(tǒng)建筑材料、能源等行業(yè)，也包含環(huán)境、環(huán)保等新興行業(yè)。由于下游需求行業(yè)差異較大，各家檢測機(jī)構(gòu)所覆蓋的行業(yè)也不盡相同，因此行業(yè)格局分散度高。2022年建筑工程行業(yè)的檢驗檢測營業(yè)收入占比為16.1%，位居檢驗檢測所有細(xì)分行業(yè)榜首。

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2022年中國檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入細(xì)分市場結(jié)構(gòu)

4、中國檢驗檢測行業(yè)細(xì)分市場-機(jī)動車檢驗

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國機(jī)動車檢驗檢測市場規(guī)模達(dá)75.85億元，同比減少10.54%；2017年市場規(guī)模上升至91.04億元，同比增長20.03%；2018年受檢測收費(fèi)提升影響，機(jī)動車檢驗市場規(guī)模迅速增長至212.69億元，同比增速高達(dá)133.62%。2022年我國機(jī)動車檢驗檢測市場規(guī)模增長至308.43億元，整體來看，機(jī)動車檢驗檢測市場規(guī)模持續(xù)增長。

2016-2022年中國機(jī)動車檢驗市場規(guī)模統(tǒng)計

5、中國檢驗檢測行業(yè)出具檢測報告數(shù)量

2022年7月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》，就“十四五”期間認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測行業(yè)發(fā)展做出統(tǒng)籌安排，主要發(fā)展指標(biāo)包括：對外出具檢驗檢測報告數(shù)由2020年5.67億份增至2025年7.9億份，對應(yīng)年復(fù)合增速6.9%；檢驗檢測認(rèn)證服務(wù)業(yè)營業(yè)總收入由2020年3881億元增至2025年5000億元，對應(yīng)年復(fù)合增速5.2%。

2016-2022年中國各類檢測機(jī)構(gòu)向社會出具檢測報告數(shù)量

6、中國檢驗檢測行業(yè)民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量

截至2022年底，全國取得資質(zhì)認(rèn)定的民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)共32536家，同比增長5.89%，民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占全行業(yè)的61.7%。2016-2022年我國民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)占機(jī)構(gòu)總量的比重分別為42.9%、45.9%、48.7%、52.5%、55.8%、59.2%和61.7%，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢。

2016-2022年中國民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)數(shù)量占比

7、中國檢驗檢測行業(yè)民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入

目前，我國大部分民營檢測檢驗機(jī)構(gòu)技術(shù)測試資質(zhì)并不高。民營檢測檢驗機(jī)構(gòu)在直接面臨市場競爭時，特別是在創(chuàng)新和方法技術(shù)等方面，技術(shù)資質(zhì)和能力的缺乏使其難以與其他檢測機(jī)構(gòu)競爭。2022年民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)全年取得營收1759.23億元，同比增長6.18%，高于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率1.64個百分點(diǎn)。

2017-2022年中國民營檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入

五、檢驗檢測行業(yè)競爭格局

1、檢驗檢測行業(yè)競爭格局

檢測行業(yè)整體呈“小而散”的競爭格局，行業(yè)集中度較低。2022年國內(nèi)檢測市場中，華測檢測為國內(nèi)的第三方檢測民營龍頭，市場份額為1.2%，廣電計量市場份額約為0.6%，譜尼測試市場份額為0.9%。2022年檢驗檢測行業(yè)主要企業(yè)的市占率均有上升，其中譜尼測試上升了0.4個百分點(diǎn)，增長較為迅速。

2022年中國檢驗檢測主要企業(yè)市占率情況

2、檢驗檢測行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營收

華測檢測是國內(nèi)最早的民營第三方環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)，已在全國范圍建立了30多個專業(yè)實(shí)驗室，服務(wù)領(lǐng)域包括生態(tài)環(huán)境檢測、環(huán)境自動監(jiān)測、海洋環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生、公共衛(wèi)生、工業(yè)放射、農(nóng)業(yè)環(huán)境、土壤三普、軌道交通生態(tài)、司法鑒定等，為政府、企業(yè)及各類組織提供覆蓋中國全境、多領(lǐng)域的環(huán)境監(jiān)測及環(huán)境健康安全技術(shù)服務(wù)。2022年華測檢測實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入51.31億元，較上年同期增長18.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9.02億元，較上年同期增長20.98%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤7.98億元，較上年同期增長23.45%。

2018-2022年檢驗檢測行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營業(yè)收入對比

六、檢驗檢測行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、中國檢驗檢測機(jī)構(gòu)國際化道路仍然漫長

檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升，2021年全國檢驗檢測機(jī)構(gòu)營業(yè)收入在5億元以上機(jī)構(gòu)有56家，同比增加14家，一批規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽(yù)優(yōu)的檢測機(jī)構(gòu)脫穎而出，中國檢驗檢測品牌逐漸形成。另一方面，檢驗檢測行業(yè)總體的品牌競爭力偏弱，檢測機(jī)構(gòu)需要進(jìn)一步提升自身的運(yùn)營能力，往做優(yōu)做強(qiáng)的方向努力，增強(qiáng)核心競爭力。國際化方面，中國檢驗檢測機(jī)構(gòu)國際競爭力與國際檢測機(jī)構(gòu)相比存在較大差距。中國檢驗檢測機(jī)構(gòu)國際化道路還很漫長，需要進(jìn)一步提高品牌的知名度、美譽(yù)度和公信力，提升自身的國際競爭力。近年來，華測在積極探索全球發(fā)展進(jìn)程，努力布局國際化的服務(wù)能力，在實(shí)現(xiàn)國際化的道路上穩(wěn)步前行。

2、國家政策助力檢驗檢測發(fā)展

《“十四五”認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時期認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測發(fā)展的總體要求、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展任務(wù)和保障措施。按照“堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、堅持系統(tǒng)觀念、堅持市場主導(dǎo)、堅持統(tǒng)籌兼顧、堅持多元共治”的基本原則，加快構(gòu)建統(tǒng)一管理、共同實(shí)施、權(quán)威公信、通用互認(rèn)的認(rèn)證認(rèn)可檢驗檢測體系，努力實(shí)現(xiàn)“市場化改革取得新進(jìn)展、國際化發(fā)展實(shí)現(xiàn)新突破、專業(yè)化提升達(dá)到新水平、集約化整合形成新格局、規(guī)范化發(fā)展呈現(xiàn)新面貌”等發(fā)展目標(biāo)。在國家政策引導(dǎo)及企業(yè)內(nèi)在發(fā)展要求下，檢驗檢測服務(wù)業(yè)將進(jìn)一步市場化，政府檢驗檢測機(jī)構(gòu)將逐步轉(zhuǎn)型，第三方檢驗檢測服務(wù)機(jī)構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展壯大，檢驗檢測服務(wù)業(yè)將涌現(xiàn)一批地域覆蓋范圍廣、技術(shù)服務(wù)項目多的綜合性大型企業(yè)。