一、新能源汽車檢測行業(yè)概述
新能源汽車檢測是為確定新能源汽車技術狀況或工作能力所進行的檢查或測量活動。我國新能源汽車檢測診斷技術的應用須運用汽車檢測診斷設備來完成和實現(xiàn)，通過汽車檢測站來進行不解體測試。對新能源汽車進行定期或不定期的檢測來確保車輛具有良好的安全性、可靠性、動力性、經(jīng)濟性，降低污染物排放、減少噪聲污染，以創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。
在新能源汽車的標準體系、檢測認證方面，國內(nèi)已經(jīng)形成了相對完備的安全性標準和認證體系，特別是最核心的動力電池標準認證體系，無論是從完整性還是嚴苛程度上，在國際上都處于領先水平。
新能源汽車檢測體系構成
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、新能源汽車檢測行業(yè)發(fā)展背景
1、社會
新能源汽車銷量的大幅增長帶動了新能源汽車檢測行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國新能源汽車銷量達688.7萬輛，2015-2022年期間復合年增長率達54.3%。
2015-2022年中國新能源汽車銷量及增速
資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、政策
政策層面出臺相關法律法規(guī)，完善新能源汽車測試。相關政策促進新能源汽車加快發(fā)展的同時，要求加強新能源汽車安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，提升整車、關鍵零部件的計量測試、性能評價與檢測認證能力。
我國新能源汽車檢測相關政策
資料來源：各部門官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、新能源汽車檢測行業(yè)現(xiàn)狀
1、全球
1）市場規(guī)模
近年來，新能源汽車技術水平大幅提升，市場規(guī)模快速擴大，產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，確保新能源汽車產(chǎn)業(yè)安全、優(yōu)質的發(fā)展，已成為當前行業(yè)發(fā)展的重點工作，新能源汽車市場的快速發(fā)展給檢測市場帶來了巨大的發(fā)展機遇。2022年全球新能源汽車檢測服務市場規(guī)模約為26.86億美元，同比增速為29.26%。
2017-2022年全球新能源汽車檢測服務市場規(guī)模及增速
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）區(qū)域結構
中國是全球新能源汽車檢測服務第一大市場，數(shù)據(jù)顯示，2022 年中國新能源汽車檢測服務市場規(guī)模占全球比重達48.85%，其次是歐洲和北美地區(qū)。
2022年全球新能源汽車檢測服務市場區(qū)域結構
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、中國
1）汽車檢測
汽車檢測是剛性需求，隨著近年來我國汽車保有量的不斷增長，我國汽車檢測市場規(guī)模持續(xù)擴大。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模達到近600億元，同比增長9.54%。預計到2022年將達到648億元。
2017-2022年中國汽車檢測行業(yè)市場規(guī)模及增速
資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）市場規(guī)模
近年來國內(nèi)新能源汽車檢測服務市場保持高速增長，2017年中國新能源汽車檢測服務市場規(guī)模約為31.91億元，2022年增長至88.26億元，期間復合年增長率為22.57%。
2017-2022年中國新能源汽車檢測服務市場規(guī)模及增速
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
3）區(qū)域結構
從新能源汽車檢測行業(yè)區(qū)域分布上看，新能源汽車檢測貫穿新能源汽車的生產(chǎn)和后市場領域，因此，某個區(qū)域的新能源汽車檢測行業(yè)的市場需求和該區(qū)域新能源汽車產(chǎn)量、保有量情況息息相關。我國華東、華南地區(qū)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺對新能源汽車檢測的需求更大，2022年兩大地區(qū)新能源汽車檢測市場規(guī)模合計占比達67.27%。
2022年中國新能源汽車檢測市場區(qū)域分布
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
4）細分市場
2022年我國新能源汽車檢測服務市場規(guī)模約為88.26億元，其中，新車檢測規(guī)模約為62.06億元，占比70.31%；售后檢測規(guī)模26.2億元，占比29.69%。
2022年中國新能源汽車檢測細分市場結構
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
5）企業(yè)數(shù)量
現(xiàn)下，我國新能源汽車檢測企業(yè)相對傳統(tǒng)汽車檢測而言，相對較少。數(shù)據(jù)顯示，截至目前，2022年我國已有近200家新能源汽車新車檢測企業(yè)數(shù)量，較2021年增加65家。
2017-2022年中國新能源汽車新車檢測企業(yè)數(shù)量
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
1、產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為設備供應環(huán)節(jié)，主要包括檢測臺體儀表儀器、電控設備、鋼材、IT軟硬件等，中游為汽車檢測機構，下游為車檢客戶，包括消費者、汽車制造廠、科研機構、機動車維修企業(yè)、二手車評估機構以及檢測行業(yè)主管部門等。
新能源汽車檢測行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、上游
新能源汽車常用檢測儀器設備主要有萬用表、兆歐表、數(shù)字鉗形表、示波器、測電筆等。根據(jù)上海儀器儀表協(xié)會披露的數(shù)據(jù)，2013年以來，我國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)出波動增長趨勢，2022年全國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入達到9835.4億元，同比增長8.07%，創(chuàng)近年新高。
2013-2022年中國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入及增速
資料來源：上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
五、新能源汽車檢測行業(yè)重點企業(yè)
東方中科(002819.SZ)是專業(yè)測試服務頭部企業(yè)之一，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.23億元，同比增長63.6%，主要由于測試技術與服務業(yè)務增幅較大。汽車產(chǎn)業(yè)特別是新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)在整體經(jīng)濟下行的情況下繼續(xù)逆勢增長，有力的支撐了公司(新能源)汽車測試業(yè)務的高速增長。
2015-2022年東方中科營業(yè)總收入及增速
資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
六、新能源汽車檢測行業(yè)發(fā)展建議
新能源汽車是未來汽車行業(yè)的發(fā)展方向之一，而新能源汽車檢測作為推動新能源汽車進一步發(fā)展的重要內(nèi)容，相關管理部門需要持續(xù)完善相關的標準，定期更新設備，增加政策扶持力度，同時強化相關企業(yè)的管理，積極與主機廠商開展長期合作，并通過校企合作的方式，培養(yǎng)更多的專業(yè)人才，為高校汽車檢測與維修相關專業(yè)的學生提供更多實習與實踐的機會，以此有效推動新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展。
