一、儀器儀表行業(yè)定義及分類

儀器儀表是用于檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質(zhì)成分、物性參數(shù)等的器具或設(shè)備，是制造業(yè)中所有測量數(shù)據(jù)的關(guān)鍵源頭，其準確性和穩(wěn)定性是質(zhì)量建設(shè)的基礎(chǔ)保障。根據(jù)國民經(jīng)濟行業(yè)分類，儀器儀表制造行業(yè)可以分為通用儀表儀器制造、專用儀器儀表制造、鐘表與計時儀器制造、光學儀器制造和衡器制造。

儀器儀表行業(yè)分類

資料來源：國家統(tǒng)計局，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儀器儀表行業(yè)相關(guān)政策梳理

儀器儀表是政策重點關(guān)注和支持的領(lǐng)域，進口替代大勢所趨。中美貿(mào)易摩擦和世界經(jīng)濟格局演變?yōu)樾袠I(yè)帶來較大不確定性。國務(wù)院、工信部、科技部、市場監(jiān)管總局及各地方政府先后頒布一系列法規(guī)政策，支持國內(nèi)先進量值溯源體系建設(shè)與完善，推進高端儀器裝備和傳感器產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，大力推進重點產(chǎn)品核心技術(shù)自主化進程。

我國儀器儀表行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：政府官網(wǎng)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儀器儀表行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、企業(yè)數(shù)量

近年來我國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國儀器儀表制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為5400家，較2020年增加494家。2022年1-11月全國儀器儀表制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達到6134家。

2018-2022年11月中國儀器儀表制造業(yè)企業(yè)數(shù)量

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、營業(yè)收入和利潤總額

2017-2019年，全國儀器儀表制造業(yè)營業(yè)收入逐年下降，2020年有所回升，實現(xiàn)7660億元，同比增長5.76%，2021年增幅較大，實現(xiàn)9101.4億元，同比增長18.82%。2022年全國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長至9835.4億元，2022年儀器儀表行業(yè)利潤總額為1017.6億元，同比增長6.33%。未來隨著下游新能源、污染治理、軌道交通、智慧農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，儀器儀表智能化需求有望大幅增長，將為中國智能儀器儀表行業(yè)創(chuàng)造新的市場空間。

2013-2022年中國儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入及利潤總額

資料來源：上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、營收結(jié)構(gòu)

從細分市場來看，2022年，儀器儀表制造行業(yè)中市場份額占比最高的為工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置，其市場占有率約為41.22%；其次為光學儀器和電工儀器儀表，其市場占有率分別為9.22%和8.88%。

2022年中國儀器儀表行業(yè)營收結(jié)構(gòu)

資料來源：國家統(tǒng)計局，上海儀器儀表協(xié)會，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、區(qū)域結(jié)構(gòu)

從區(qū)域分布上看，我國儀器儀表發(fā)展水平極不均衡，華北地區(qū)占比 17.1%；華南 12.3%；華東以上海，江蘇，浙江為主占比 41.3%，華中占比8.9%。

2021年中國儀器儀表市場區(qū)域結(jié)構(gòu)

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儀器儀表行業(yè)重點企業(yè)

專注儀器儀表領(lǐng)域三十余年，不斷完善產(chǎn)品線多元化布局。優(yōu)利德前身駿溢電子廠于1988年創(chuàng)立。公司主要產(chǎn)品包括電子電工測試儀表、溫度及環(huán)境測試儀表、電力及高壓測試儀表、測試儀器、測繪測量儀表等。數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，公司營業(yè)收入保持小幅增長，增速穩(wěn)定在16%左右。2020年，受疫情防控影響，測溫儀器需求大幅增加，為公司整體營業(yè)收入帶來較高增長，實現(xiàn)營收8.86億元，同比增長64.1%。2022年公司實現(xiàn)營收8.91億元，同比增長5.82%。

2017-2022年優(yōu)利德營業(yè)收入及增速

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、儀器儀表行業(yè)展望

我國儀器儀表行業(yè)因其技術(shù)水平較高，基礎(chǔ)雄厚，已經(jīng)走在世界前列，如果國產(chǎn)企業(yè)要在關(guān)鍵的核心技術(shù)上有所突破，僅依靠自己的投資，將是非常緩慢的。在政策、法規(guī)、市場規(guī)范、公共服務(wù)平臺等多個層面上，對我國的儀器儀表產(chǎn)業(yè)進行支持，采取適當?shù)陌l(fā)展策略，以增強市場競爭力，鼓勵工業(yè)技術(shù)革新和應(yīng)用，使產(chǎn)品的性能更穩(wěn)定，使國內(nèi)科研事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和核心能力都有了明顯的提升。通過調(diào)整我國儀器產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)，發(fā)展具有世界一流水平的大型儀器企業(yè)，推動儀器產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展。