1、中國紅外熱成像儀行業(yè)競爭梯隊

我國從事紅外成像科研生產(chǎn)的單位可以分為科研院所和企業(yè)兩部分。國內(nèi)科研院所如中科院上海技物所、中科院長春光機所、兵器工業(yè)夜視集團、兵器工業(yè)光電集團、兵器工業(yè)凌云集團、兵裝集團湖北華中光電等。企業(yè)方面，國內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商。本文主要圍繞企業(yè)層面進行分析。

當前，我國紅外熱成像儀行業(yè)競爭激烈，頭部效應(yīng)逐步形成，主要代表企業(yè)有高德紅外、大立科技、睿創(chuàng)微納、金盾股份、久之洋、海康威視、大華股份等。

2021年2月，國際知名市場調(diào)研公司Yole發(fā)布最新版《2020年熱像儀和熱探測器報告》，報告數(shù)據(jù)顯示，在2020年的全球紅外熱成像整機出貨量上，美國FLIR市場占有率35%排名第一，位居第二的是中國廠商高德紅外，市場占有率17%，同時也是市場占有率排名第一的中國熱成像廠商。全球十強中，中國廠商占據(jù)四席，分別是高德紅外、?？低?、睿創(chuàng)微納和大立科技。此外，金盾股份、久之洋也是我國重要的紅外熱成像儀制造企業(yè)。

從我國紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)區(qū)域分布來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在浙江、湖北、山東三地，其中，浙江省代表企業(yè)有大立科技、金盾股份、大華股份、?？低暤?。

2、中國紅外熱成像儀行業(yè)市場份額

由于目前國內(nèi)紅外成像市場規(guī)模較小，尚處于發(fā)展階段，未有權(quán)威機構(gòu)公布詳細的市場占有率數(shù)據(jù)，前瞻依據(jù)紅外熱成像儀主要生產(chǎn)企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，對我國紅外熱成像儀行業(yè)市場份額進行分析。

根據(jù)主要企業(yè)所公布的數(shù)據(jù)，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達28.86億元，為全國紅外成像市場規(guī)模最大的企業(yè)。其次，睿創(chuàng)微納紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達15.61億元，為全國紅外熱成像儀規(guī)模第二大企業(yè)，大立科技紅外熱成像業(yè)務(wù)收入達9.97億元，排名第三。(?？低?020年全球出貨量占比排名第三，但公司年報中并未披露紅外熱成像業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，因此，未將其納入考察范圍。)

3、中國紅外熱成像儀行業(yè)市場集中度

總體來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)市場集中度相對較高，2020年，我國紅外熱成像儀市場前三企業(yè)市場規(guī)模達54.44億元，CR3達26%;前五企業(yè)市場規(guī)模達63.22億元，CR5達30%。

4、中國紅外熱成像儀行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

2020年，受新冠疫情影響，機場、醫(yī)院、學(xué)校、商場、倉庫等公共場所都投放了大量人體溫度監(jiān)控系統(tǒng)，紅外熱成像儀需求大幅增長，多家企業(yè)加強紅外熱成像儀行業(yè)業(yè)務(wù)布局，如大華股份和?？低暤?，快速進入紅外熱成像測溫設(shè)備市場，推出了一系列的紅外熱成像測溫設(shè)備。根據(jù)各公司披露的年報數(shù)據(jù)顯示，2020年，高德紅外紅外熱成像業(yè)務(wù)收入高達28.86億元，競爭優(yōu)勢明顯。

5、中國紅外熱成像儀行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從行業(yè)現(xiàn)有競爭者看，國內(nèi)從事非制冷紅外技術(shù)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)和經(jīng)營的單位大部分研發(fā)能力弱，品牌影響力小，許多企業(yè)是國外產(chǎn)品的代理商或系統(tǒng)集成商，近5年我國非制冷紅外焦平面探測器技術(shù)進步較大，擁有非制冷紅外探測器自主研發(fā)生產(chǎn)能力的企業(yè)主要包括睿創(chuàng)微納在內(nèi)的4家企業(yè)。整體來看，我國紅外熱成像儀行業(yè)競爭較為激烈，頭部效應(yīng)逐步形成。

從行業(yè)潛在進入者威脅上看，前瞻從進入壁壘和行業(yè)吸引力兩方面對潛在進入威脅進行了分析，前瞻認為紅外熱成像儀行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，進入該行業(yè)具有很高的技術(shù)壁壘，但是另一方面，受紅外熱成像儀行業(yè)近幾年快速發(fā)展，行業(yè)吸引力仍然較強。

從行業(yè)替代品威脅上看，目前主要有光學(xué)攝像頭、毫米波雷達與激光雷達等三大傳感器會對中國紅外熱成像儀行業(yè)造成威脅，但總體來看，其余三類傳感器在不同的應(yīng)用場景中能互補彼此的短板，但在部分情況下仍無法適用，因此，紅外熱成像儀與其他三類相比，仍有較大優(yōu)勢。

從行業(yè)供應(yīng)商議價能力上看，國際探測器生產(chǎn)廠商大多數(shù)集中在美國和法國，另外英國、以色列、德國、加拿大、日本等國家也有少量探測器生產(chǎn)廠商，上述國家生產(chǎn)廠商的探測器出口均需進行審批，不同國家的審批嚴格程度和對可出口探測器性能指標的限制有所不同。從探測器性價比及審批流程相對便利等方面考慮，目前國內(nèi)紅外熱像儀生產(chǎn)廠商所使用的探測器基本從法國進口。國內(nèi)一些探測器研制機構(gòu)，如昆明物理研究所、中國電子科技集團第11研究所、中國科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所等已經(jīng)開始研制并試生產(chǎn)成品探測器，但在成品率、穩(wěn)定性、性價比等方面與國外進口探測器還有一定差距。

從行業(yè)購買者議價能力上看，紅外熱成像儀主要下游企業(yè)為各類機構(gòu)和企業(yè)，個人消費占比相對較小，行業(yè)議價能力較弱。

運用波特的“五力”模型，對紅外熱成像儀行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，紅外熱成像儀行業(yè)的競爭情況如下圖所示：