受到移動(dòng)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，2019年CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)亮麗，截至2018年，按出貨量看，全球CIS市場(chǎng)索尼獨(dú)占50%，其他主要玩家包括三星、ST、豪威科技、SK海力士和安森美。國(guó)內(nèi)的CIS玩家主要目前除了格科微、思特威和思比科，還有比亞迪微電子、銳芯微等。

IC insights發(fā)布最新報(bào)告指出，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩以及中美貿(mào)易摩擦的影響，導(dǎo)致系統(tǒng)制造商減少工廠庫(kù)存，光電子，傳感器/執(zhí)行器和分立半導(dǎo)體（OSD）的合并銷(xiāo)售額在經(jīng)歷了過(guò)去兩年的 9％和11％保障之后，在2019年將僅增長(zhǎng)1％至835億美元。

但I(xiàn)C Insights認(rèn)為，2019年OSD產(chǎn)品將占全球半導(dǎo)體總銷(xiāo)售額的19％左右，集成電路將占今年整個(gè)芯片市場(chǎng)的81％。

ICinsights進(jìn)一步指出，盡管OSD產(chǎn)業(yè)在2019年的銷(xiāo)售疲軟，但多樣化的OSD部門(mén)（其產(chǎn)品不屬于更大的IC市場(chǎng)的一部分）預(yù)計(jì)今年的合并年銷(xiāo)售額將連續(xù)第十次創(chuàng)下歷史新高。市場(chǎng)更新顯示，2019年有六種OSD產(chǎn)品類(lèi)別達(dá)到了歷史最高的銷(xiāo)售量（圖1）。此外，預(yù)計(jì)2019年用微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）技術(shù)制成的傳感器和執(zhí)行器產(chǎn)品以及全部傳感器的銷(xiāo)售將創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)ICinsights之前的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2019年CMOS圖像傳感器出貨量將增長(zhǎng)11％，達(dá)到全球創(chuàng)紀(jì)錄的61億顆，隨后全球經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將進(jìn)入衰退領(lǐng)域，2020年將增長(zhǎng)9％，達(dá)到66億顆，部分原因在于美國(guó)和中國(guó)之間的關(guān)稅驅(qū)動(dòng)的貿(mào)易戰(zhàn)。2018年，CMOS圖像傳感器的收入增長(zhǎng)了14％，達(dá)到142億美元。而2017年增長(zhǎng)了19％。自2011年以來(lái)，CMOS圖像傳感器的銷(xiāo)售額每年都創(chuàng)下新的高位，連續(xù)的記錄預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年，屆時(shí)銷(xiāo)售額將達(dá)到215億美元。

ICinsights表示，在OSD市場(chǎng)，CMOS圖像傳感器和激光發(fā)射器的強(qiáng)勁增長(zhǎng)抵消了發(fā)光二極管（LED），光耦合器，電荷耦合器件、CCD圖像傳感器，紅外設(shè)備以及該細(xì)分市場(chǎng)中的其他產(chǎn)品的下降。他們預(yù)測(cè)，整個(gè)2019年光電銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)約3％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的415億美元。

IC Insights預(yù)計(jì)，傳感器/執(zhí)行器在2019年的銷(xiāo)售額將僅增長(zhǎng)1％，屆時(shí)總收入將達(dá)到149億美元的歷史新高，價(jià)格大幅下降并未抵消強(qiáng)勁的兩位數(shù)百分比增長(zhǎng)，ICinsights進(jìn)一步表示，預(yù)計(jì)到2019年，大宗商品填充的分立器件市場(chǎng)將下降1％至271億美元，其中功率晶體管將是這一細(xì)分市場(chǎng)中唯一的產(chǎn)品類(lèi)別。

IC Insights認(rèn)為，這三個(gè)OSD市場(chǎng)的銷(xiāo)售增長(zhǎng)將在2020年和2021年逐步增長(zhǎng)，部分原因是全球經(jīng)濟(jì)的適度改善以及對(duì)新系統(tǒng)功能（如人臉識(shí)別，三維成像和機(jī)器視覺(jué)，更多傳感器的需求）的渴望，以及對(duì)自動(dòng)控制和嵌入式人工智能（AI），第五代（5G）蜂窩服務(wù)，汽車(chē)中自動(dòng)駕駛功能的普及以及汽車(chē)的持續(xù)電氣化，包括混合動(dòng)力天然氣/電動(dòng)汽車(chē)和全電動(dòng)汽車(chē)的追求。

CIS行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

長(zhǎng)期以來(lái)，CMOS市場(chǎng)被索尼、三星等日韓廠商主導(dǎo)。IHS Market數(shù)據(jù)顯示，目前全球CMOS圖像傳感器價(jià)值已達(dá)120億美元，索尼的市場(chǎng)份額為50.1%，三星為20.5%，兩個(gè)頭部廠商就占據(jù)了超過(guò)70%的市場(chǎng)份額。

索尼是無(wú)可爭(zhēng)議的CIS產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，包括市場(chǎng)和技術(shù)兩方面，份額超過(guò)了第2-5名的總和，而純國(guó)內(nèi)企業(yè)只有格科微和思特威能上榜。

巨頭：索尼、三星、豪威

第二梯隊(duì)：ST、安森美、松下、SK海力士、格科微、思特威

高端應(yīng)用：佳能、AMS、Teledyne、長(zhǎng)光辰芯

CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游的晶圓代工廠、封裝企業(yè)及測(cè)試企業(yè)，中游的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)和下游的模組廠商及終端客戶(hù)組成。CIS設(shè)計(jì)廠商處于產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，其產(chǎn)品方案通過(guò)代工方式委托給晶圓代工廠、封裝和測(cè)試企業(yè)進(jìn)行芯片的制造、加色、封裝和測(cè)試。測(cè)試合格的產(chǎn)品經(jīng)物流中心統(tǒng)一發(fā)貨給終端客戶(hù)（智能手機(jī)廠商、安全監(jiān)控設(shè)備制造商、醫(yī)療設(shè)備制造商等）。